本片是在薩爾茲堡主教宮演出的莎士比亞《仲夏夜之夢》實況，由孟德爾頌作曲，梅森編譯、執導，波爾頓擔任舞台與服裝設計。在莎士比亞這部戲劇傑作裡，結合好幾個複雜的劇情結構：有三個戀人試著要找到他們的真愛，他們逃離現實，一切混亂的場面，宛如夢境。孟德爾頌如夢似幻的配樂，與《仲夏夜之夢》戲劇融合得天衣無縫。《法蘭克福匯報》說這部戲的「音樂有如飛行的魔毯」，《斯圖加特報》說是「幻想的盛宴，感官的盛宴！」
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